Oracle et plusieurs titres de puces liés à l'IA ont chuté après qu'un article a indiqué qu'OpenAI n'avait pas atteint ses projections internes de croissance d'utilisateurs et de revenus.
Les actions de sociétés liées à l'infrastructure de l'intelligence artificielle ont reculé mardi après un article du Wall Street Journal indiquant qu'OpenAI n'avait pas récemment atteint ses propres projections de croissance d'utilisateurs et de revenus.
La réaction a été la plus violente parmi les entreprises perçues comme étroitement liées au déploiement de l'IA. Oracle, qui a un partenariat de cinq ans d'une valeur de 300 milliards de dollars pour fournir de la puissance de calcul à OpenAI, a chuté de 4 %. Broadcom a reculé de 4 %, Advanced Micro Devices de 3 %, et Nvidia de plus de 1 %. CoreWeave, décrite par CNBC comme une action néocloud à effet de levier, a perdu plus de 5 %, tandis que SoftBank Group, l'un des plus grands investisseurs d'OpenAI, a plongé d'environ 10 % en Asie.
Le rapport a ravivé une question centrale qui plane sur le secteur de l'IA : la demande en forte croissance peut-elle soutenir les énormes engagements de dépenses nécessaires pour construire des centres de données et garantir une capacité de calcul à long terme ? Selon l'article du Journal cité par CNBC, le déficit a suscité des préoccupations au sein d'OpenAI quant à la capacité de la croissance des revenus à suivre le rythme de ces obligations.
CNBC a rapporté qu'OpenAI a contesté le récit du Journal. « C'est ridicule. Nous sommes totalement alignés sur le fait d'acheter autant de capacité de calcul que possible et nous travaillons dur là-dessus ensemble chaque jour », a déclaré la société.
Oracle a également défendu le partenariat, affirmant qu'elle constate une accélération de l'adoption d'OpenAI et qu'elle reste concentrée sur la fourniture de la capacité dont la société a besoin. Un porte-parole d'Oracle a déclaré que le nouveau modèle 5.5 d'OpenAI est « une avancée significative » et que la société s'attend à une dynamique continue à mesure que l'accès s'étend aux différents fournisseurs cloud.
La réaction des marchés survient après qu'OpenAI a récemment bouclé une levée de fonds de 122 milliards de dollars à une valorisation post-money de 852 milliards de dollars, selon CNBC. Certains investisseurs se sont demandé si l'article du Journal changeait réellement les perspectives générales en matière de dépenses pour l'IA. John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, a déclaré à CNBC que l'article ressemblait davantage à une confirmation des récentes tendances de parts de marché d'OpenAI qu'à la preuve d'un ralentissement généralisé du secteur.
L'enjeu immédiat est désormais de savoir si la croissance des revenus d'OpenAI s'accélérera suffisamment pour soutenir ses accords de capacité de calcul — et si les investisseurs continueront à considérer toute faiblesse comme un problème propre à l'entreprise ou comme un signal d'alerte pour le boom plus large de l'infrastructure IA.
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