Fox a annoncé qu'elle allait acquérir Roku à 160 $ l'action dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 22 milliards de dollars visant à renforcer sa position dans le streaming.
Fox Corp. a indiqué lundi qu'elle avait conclu un accord pour acquérir Roku dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à environ 22 milliards de dollars, une opération qui réunirait les actifs télévisuels, d'information et sportifs de Fox avec l'une des plus grandes plateformes de streaming aux États-Unis.
Fox a précisé qu'elle paierait 160 $ par action Roku et s'attend à ce que l'acquisition soit finalisée au premier semestre 2027. La société a déclaré que le groupe combiné deviendrait le troisième acteur de la télévision américaine en parts d'audience, signe de l'agressivité avec laquelle les grands groupes médias cherchent à se repositionner alors que les publics migrent de la télévision traditionnelle vers le streaming.
La transaction réunirait le portefeuille de programmes en direct de Fox, notamment Fox News et les retransmissions d'événements de la NFL, de la MLB et de la Coupe du monde de la FIFA, avec les appareils de streaming, l'activité plateforme et The Roku Channel de Roku. Roku atteint plus de 100 millions de foyers utilisateurs de streaming dans le monde, selon les chiffres cités par les sociétés.
Fox possède également Tubi, le service de streaming gratuit financé par la publicité qu'elle a acquis en 2020. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, le PDG de Fox, Lachlan Murdoch, a déclaré que Fox et Roku prévoyaient de conserver Tubi et The Roku Channel séparés après la clôture de l'accord, qualifiant les services de complémentaires et indiquant que leurs audiences se chevauchent d'environ un tiers.
« C'est un moment déterminant pour Fox », a déclaré Murdoch, qualifiant l'accord de continuation de la stratégie de la société axée sur l'information et le sport en direct tout en s'étendant dans le streaming.
L'acquisition marquerait le plus grand mouvement stratégique de Fox depuis la vente d'une grande partie de son activité de divertissement à Disney dans le cadre d'une opération de 71 milliards de dollars. Depuis lors, Fox est restée concentrée autour de son réseau de diffusion, de Fox News Channel, des droits des sports en direct et de ses efforts dans le streaming.
Fox a déclaré qu'elle prévoyait de financer la partie en numéraire de l'accord avec ses liquidités et de nouvelles dettes, et CNBC a rapporté que la société a obtenu un prêt de 12 milliards de dollars pour la transaction. Fox a indiqué s'attendre à environ 400 millions de dollars de synergies de coûts à terme, avec un potentiel de hausse des revenus.
Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'accord. Si l'opération est menée à terme, les actionnaires actuels de Fox détiendraient environ 73 % de la société combinée, tandis que les actionnaires de Roku en détiendraient environ 27 %.
L'accord s'inscrit dans une vague de consolidation des médias alors que les entreprises se disputent les publics du streaming et les recettes publicitaires. La prochaine étape majeure est la fenêtre de clôture prévue au premier semestre 2027, lorsque Fox ajoutera formellement la plateforme de Roku à un portefeuille construit autour des programmes en direct et du streaming financé par la publicité.
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